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魔界王子熙，不顾禁忌闯入禁地，唤醒狂暴的远古力量，濒临爆体而亡。父亲以禁术将力量封印其体内，送他重生人间。十八年后，封印解封，魔界气息惊动神族，他被迫重回早魔界。此时魔界群龙无首，有神秘力量企图打破人魔结界、侵占人间。觉醒宿命的熙重夺王权，在一次次生死较量中，破解阴谋、踏上守护两界和平的惊险之路。

男孩吃了一颗奇怪的果子，身体开始膨胀......

在人类快速的发展下，人类和妖怪之间的平衡被打破。随着环境的破坏，妖怪也不得不背井离乡生活在人类城市。然而妖怪却没有属于自己的法律保障和社会权力，这是一个人类为妖怪构建的反乌托邦！那么妖怪们究竟要如何摆脱这悲惨的命运呢？

为房租和水电费发愁的大学老师王某，碰到了奉旨下凡普渡人间、化名“管音”的观音，阴差阳错之下帮助观音化解心魔。王某为何能弱化心魔，成了观音的心结，能弱化心魔的王某，却不知何时心中悄悄滋养起心魔……面对人间界的炼狱景象，神仙是否能帮助人类，而人类的“心魔”又因何而来，王某等人的命途又将被牵引何处？